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标题: 【EZ原创- EXCEL篇】CRM表格 | 如何系统整理跟进客户?
辰evan
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夺汇XTRANSFER
【EZ原创- EXCEL篇】CRM表格 | 如何系统整理跟进客户?

表格制作的初衷, 在于解决我个人遇到的问题, 相信许多外贸朋友也曾为之苦恼过


        1. 客户跟进全凭感觉, 什么样的跟进频率才是合理?
        2. 客户太多太杂, 每天时间有限, 不知道如何安排跟进?
        3. 重要客户跟进过程太长, 无法回忆起重要节点的关键细节?
        4. 老板问起客户跟进情况和结果, 无奈一问三不知?
        5. 对整个订单/项目的进程没有具体的概念
        6. 无法对成功又或是失败的跟进做一次全面的回顾和分析?


基于以上的疑惑, 想办法做出了适合个人的客户跟进表格. 该表格主要有以下功能


        1. 全面记录每一个商机的跟进过程和细节. 无需翻看邮件, 就能梳理整个流程
        2. 设置客户下次跟进时间点, 自动标记当天所需跟进的客户, 以及跟进内容.
        3. 客户总的发送商机数量, 项目的跟进时常, 跟进细节的记录, 便于回顾分析总结


表格的构成, 分为2部分 (相互关联)

        1. 主表:  自动统计客户最终状态
        2. 副表:  详细记录客户跟进过程


- 主表 (无法直接上传图, 只能见附件了)


- 副表 (无法直接上传图, 只能见附件了)


        1. 已跟进,正在跟进, 待跟进



        1. 回顾某一个客户的跟进历程



说明, 表格多用函数, 做到自动标记和记录, 所以实际需要编辑的内容并没有看上去的那么繁琐. 不过第一次用还是稍微需要时间来熟悉

如果有对Excel感兴趣的朋友想了解函数公式, 运用函数


        1. =IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
        2. =IF(COUNTIF(L4,"项目*")>0,1,2)
        3. =IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
        4. =COUNTIF(商阶!D:D,C4)
        5. =IF(N7<>"",N7-D7,TODAY()-D7)
        6. =SUMPRODUCT(SUBTOTAL(3,OFFSET(F2,ROW(2:1006)-2,))*(F2:F1006="A"))

如有对表格感兴趣的朋友, 我到时候也会发出供大家下载.



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vip
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泛付
http://bbs.fobshanghai.com/thread-6920676-1-1.html

楼主 是这个的更新版? 麻烦发给我 帮你上传

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ruao1988
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楼主可否发一个下载链接

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tmctony
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求分享,谢谢楼主

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LEDCotyZ
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感谢分享,我就是对自己现在的客户整理表格非常不满意

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devan008
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楼主,烦请上传供给我们下载学习一下哦,

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楼主,给我们 分享下吧

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ilmloy
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LZ 有链接吗?

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workforgod
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有下载吗?谢谢楼主分享。

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辰evan
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抱歉各位, 晚上会整理好发给VIP, 到时候可以下载

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回复 #11 辰evan 的帖子

真是辛苦楼主和VIP了。

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辰evan
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回复 #2 vip 的帖子

VIP, 附件已经发您邮箱, 麻烦帮忙上传供有需要的朋友下载, 感谢!

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辰evan
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各位, 附近待VIP上传后即可下载, 关于表格使用需要注意的我也做了简单的备注, 如有疑问欢迎留言交流

另外, 关于Excel篇, 除了CRM表格外, 还有自己外贸7年来做做过的各类其他表格, 包含

1. 业绩统计表 (完整版)

2. 重点客户管理系列
           a. 下单详情总览表
           b. 商品库存表
           c. 海运费详细录入表
           d. 快递/出货详情表 (翻开此表格, 几年前的客户的出货详情, 运费计算过程都能一览无遗)
                     1) 你是否经常算给客人的运费回头就短路运费是怎么算的?
                     2) 客户分批次出货次数太多, 海运/快递/空运, 太杂太乱没个系统整理?

3. 展会筹备表格. 记录一次完整的美国展筹备过程, 从准备签证开始


最后, 以后会不定期分享, 分享不限于Excel篇, 其他个人有所学, 并觉得有用的也会整理分享给大家, 内容包含

1. CRM web搭建. 如果你知道的是悟空CRM, 抱歉我这个不是, 但是更好用
2. EDM群发. 国外多为许可是营销, 而且政策越收越紧, 找到好的适用的群发工具, 对咱们soho而言尤为重要. 我们也是实验过N多次, 被封的账号也是够多的了.
3. 网络相关: 如SSR, nextcloud, WP etc  仅个人兴趣爱好, 所以只分享自己会的
4. 大批外贸效率工具来袭: 关键词/网站/办公/邮箱搜索验证/chrome插件
5. 英文邮件. 在公司时候审核的邮件因为习惯都做了整理, 因为对邮件的表达有兴趣, 到时候可以发出案例给大家学习

以上, 谢谢!

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