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标题: 贸易投资系列 | 充满机遇的东南亚医药原料市场
阿莎
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贸易投资系列 | 充满机遇的东南亚医药原料市场

东南亚地区包括越南、老挝、柬埔寨、泰国等11个国家或地区,近年来,东南亚市场被炒得沸沸扬扬,继中国、印度之后,东南亚市场俨然成为新兴蓝海市场,以其巨大的人口红利和稳步增长的GDP吸引着各大企业、电商平台斥巨资出海东南亚。东南亚医药市场对于我国的制药企业也是一片“蓝海”。今天,就以印尼、泰国和越南为例,简要分析其医药原料市场形势概况和进入市场需要注意的点,以便国内企业更好的进行贸易和投资做参考。





1 印尼医药市场概况和贸易分析



在一路一带的政策下,截止到 2017 年 12 月,中国已成为印度尼西亚第一大出口市场和第一大进口来源地。中国连续七年成为印尼最大贸易伙伴,且双边贸易上升的趋势显著,仅 2018 年 同比增长34%。



近几年,印尼的经济稳中有升。印尼实行积极的对外开放政策,放宽对外资的限制,简化进出口手续,降低关税,鼓励出口。化工领域占重要比例,其中医药这块,印尼95%原料均依靠进口,最大原料进口国为中国,西药原料约占60%,每年从中国进口超6.48tn印尼盾 。



印尼医药市场每年增长率达8%, 在整个东南亚医药市场占有 27%比例,其中73%是印尼本土医药企业。印度尼西亚人口为2.62亿,东盟总人口为6.14亿。国内和出口市场的机会非常大,同时BPOM欢迎对印度尼西亚制药业的投资。



中国企业进入印尼市场,首先是与投资协调局沟通;其次是须获得卫生部和印尼BPOM的各种许可证书。



印尼市场发展较好的跨国企业的经验告诉我们,科研技术是外资企业在印尼市场持续发展的奥秘所在。如能将新药引进印尼市场,这对巩固在印尼医药行业的地位具有重要意义。



但同时需要注意的是,印尼是世界上最大的群岛国家,印尼特殊的地理国情造就了其复杂的分销渠道,成本是分销的最大挑战。





2 泰国医药原料市场和进入市场的销售方式

泰国目前整个市场大概有6亿美金的市场份额,中国目前是其第一大的供应商,其次是印度。在泰国的200家医药企业中,其中30%是国际性的大公司如GSK等,25%是本地化的生产厂商如GPO等,剩下为一些分销商。



因为政府监管和GMP以及HI SYSTEM等原因,泰国对医药这一块的质量要求和自主研发变得越来越高,目前泰国做医药的企业已经从原来的400家愈加缩减到了200家。泰国本身不生产API,即使生产规模也很小,不能在国际上产生竞争,所以即使泰国政府鼓励API生产,商人们为了追逐利益,基本上都还是依赖进口。



此外,若外国的企业想要进入泰国市场销售,必须在泰国注册,具体有以下三种方式:

(1)找一个泰国本地的分销商连接买卖家,分销商会协助完成所有事情;

(2)找专业的泰国药房代理公司去做;

(3)雇佣泰国本地员工去做,须按法发放该员工工资。

此外,除了以上手续,不同的药品还有不同的认证要求。API和仿制药需要由泰国FDA颁发的GMP认证;制剂则需要PIC/s认证。





3 越南市场机遇、进入准则和注意的点

中越两国山水相连,两国人民消费习惯和文化都有很大的相似性,越南类似十几年前的中国。



之前《越南经济时报》曾报道过这样一则新闻,越南卫生部副部长阮青龙表示,越南医药行业发展不全面,有较大投资发展空间,政府将提供政策优惠,鼓励外商投资于医药和医疗领域。目前越南未能生产医疗设备,而国内市场对医疗设备的需求较大。报道称,越南国内医疗条件有限,民众每年要花费约20亿美元到国外看病。目前,越南各医疗中心和医院90%的设备依靠进口。



越南市场所需的API几乎99.9%依赖于进口,主要从中国、印度、法国、德国和意大利进口,中国是其中最大的医药原料进口国。原料进口后运送到各个工厂进行生产成品药。越南是仿制药市场,以目前越南药企的生产技术和能力,有大约75%的成品药能实现自主生产。

越南是整个亚洲增长最快的制药市场,2020年能达到100亿美元。外国制药公司的产品目前无法直接进入越南市场,必须通过越南当地的经销商,而且药品进入市场的审批时间需要很长,规定要以规定的申报价格到越南卫生部Vietnam Ministry of Health登记,如果拿到授权,有效期通常为5年。原研药需要两年多的审批时间才能进入市场。这也给仿制药一个很大的空间。

越南是法规市场,需要药企供应商具备GMP-WHO,FDA等认证。

还有,泰国,越南和印尼都面临语言障碍的问题。市场具有自己的特色。同时在售后服务、支付方式、物流问题、语言障碍、宗教信仰……等方面也不可忽略。更多问题的探讨,欢迎交流!

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chaoxinwu (廿明)
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医药原料进入以上三个国家有那些渠道?

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