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标题: 加拿大制造业现状、挑战和政府政策选择
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重果仁 (QQ315712393)
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加拿大制造业现状、挑战和政府政策选择

加拿大制造业门类齐全,制造业在加经济中地位举足轻重。2008年全球金融危机时,加制造业受到较大影响,2010年以来,加制造业保持持续增长。

一、加制造业概况
制造业是加拿大经济中最重要的创造财富的产业,加制造业通过不断扩大产能成为推动加经济增长的重要力量。2014年,加拿大制造业总值为1734.38亿加元,占GDP的10.6%;就业人数148.5万人,占全国劳动力的10.5%,仅2014年即新增11.5万就业岗位。2015年,加拿大制造业进出口总额达到8204亿加元,占加外贸总额的77.4%,同比增长8.2%,其中,制造业出口3492亿加元,占加出口总额的2/3,进口4712亿加元。
根据加方公布数据,加制造业于2009年金融危机时大幅下跌17.6%,此后开始缓慢回升。2014年制造业实现销售额6217亿加元,同比增长5.3%,首次超过金融危机前水平。加制造业的21个子行业中有19个取得增长,其中交通设备、食品、初级金属制造增长迅速,占全行业销售额2/3。
据统计,加制造业中每1加元产出为整体经济活动带来的增值为3.15加元。制造业还为加拿大贡献了30%的税收。加制造业每小时平均工资水平是22加元,高于其他的公立和私营部门。此外,加拿大制造业还是加拿大所有其他部门资源、能源和服务的重要需求方。

二、加制造业分类
按照北美产业分类体系(North American Industry Classification System,NAICS)NAICS 31-33所定义的制造业。按照其定义,制造业是将原始的物理和化学材料或物质转化成新产品的行业。这些产品可以是成品也可以是半成品。相关的生产活动包括制造产品的零部件组装、染色整理、热处理、电镀以及类似的操作等。按照该分类体系,加拿大制造业包括21个细分行业,分别为:食品制造、饮料和烟草产品制造、纺织及纺织产品制造业、服装制造、皮革及其制品制造、木材产品制造、纸制品制造、印刷及相关支持活动、石油和煤炭产品制造、化学品制造、塑料和橡胶产品制造、非金属矿物制品制造、初级金属制造、合成金属产品制造、机械制造、计算机和电子产品制造、电子设备、仪器和零部件制造、交通设备制造、家具和相关产品制造以及其他制造。

三、加制造业中的强项
(一)运输产品、食品、初级金属加工领衔增长
1.交通设备。2014年,加拿大交通运输设备制造业销售额为1130亿加元,同比增长9.6%,是加制造业21个子行业中销售额的最大行业。
2014年,加汽车制造业销售额达到560亿加元,同比增长5.6%。该产业自1999年销售额达到顶峰时的783亿加元之后长期处于下滑状态,2008年和2009年销售额同比均下跌25%,2010年开始回升。2014年,汽车零部件制造业销售额为265亿加元,比上年增长12.2%。汽车制造和汽车零部件行业销售额增量占据交通设备制造业销售额增量的一半以上。上述两行业产品大部分出口美国。
2014年,航空产品和零部件制造业销售额达到199亿加元,同比增长13.2%,超过2008年销售额创历史新高。因为行业产品用美元计价,所以2014年以来的加元贬值对提升行业销售额产生一定积极影响。
2.食品制造业。2014年,加食品制造业销售额为950亿加元,同比增长7.1%,占非耐用品制造行业销售额一半以上。食品制造业增长主要利益于肉制品加工业销售额的上升。同期,肉制品制造业销售额上涨15.2%,牲畜屠宰业销售额上升28.3%。肉制品加工业销售额上升在很大程度上取决于肉制品价格上涨,加肉制品价格2014年同比上涨17.8%。
3.初级金属制造业。2014年,初级金属品制造业销售额达到480亿加元,同比增长10.5%。初级金属品制造业中,钢铁和铁合金制造业销售额达到132亿加元,同比上升26.9%,此行业增长得益于钢铁和铁合金产品价格增长10.1%。生铁及铁合金、半成品铁制品出口同比增长16.3%,为2010年以来最高。
氧化铝和铝制品加工是初级金属制造业中第二大子行业,2014年销售额为97亿加元,同比增长9.8%。未锻造、半成品铝和铝合金制品出口连续四年保持上增,2014年增长10.4%。
(二)化学品、造纸、塑料制品、木制品等行业销售额亦保持增长
2014年制造业其他行业也保持较快发展。化学品销售额达到497亿加元,同比上升4.7%,树脂和合成橡胶、基础化学品制造业销售额的提升是带动本行业销售额增加的主要原因。2014年,造纸业销售额为251亿加元,继连续三年下跌后增长6%,为2000年以来销售额新高。塑料和橡胶产品制造业销售额为259亿加元,比上年增长4.7%。木制品销售额为250亿加元,同比上升4.7%。林产品、建筑、包装用木制品保持五年连续增长。

四、加制造业几个强省
安大略省、魁北克省和阿尔伯塔省等经济大省是制造业较为集中地区。2014年,加拿大10省中的7个实现制造业销售额增长。其中,安大略省实现销售额2869亿加元,同比增长6.1%,占全加制造业销售总额的46.2%。集中于安大略省的制造业行业为交通运输设备、初级金属和食品加工业。魁北克省2014年制造业销售额为1461亿加元,同比增长6.4%。魁北克省的制造业优势产业为航空航天产品及零部件、初级金属制造业。另外部分食品加工业亦集中于魁北克省。2014年,阿尔伯塔省制造业销售额达到793亿加元,比上年同期增长7.6%。石油及煤炭制造、化学品以及食品制造在阿尔伯塔省较为集中。

五、制造业面临的几个挑战
当前,加拿大制造业面临着前所未有的挑战,这些挑战既包括商业成本较高等内部压力,也有来自全球化、人口结构变化和快速技术变迁的影响,同时也有包括中国制造在内的全球制造商扩张带来的挑战。这些变化都在改写着加拿大制造业的图谱。
(一)制造业产品出口增长放缓。
2008年全球金融危机后,加制造业于2010年开始恢复性增长,2013年制造业出口额超过金融危机前水平。2010年-2015年,加制造业出口年均增长率为6.9%。2014年下半年以来,国际原油和资源性大宗商品价格下跌对加石油煤炭加工、能源机械设备制造等相关行业出口形成严重冲击,加制造业出口增长趋势受到遏制。2016年1-10月,加制造业出口2942.67亿加元,比去年同期相比,增长率仅为2%。
(二)制造业有增长,无就业。
2000年以来,加拿大出口产品结构发生了变化,汽车、航空、通讯设备等高新技术企业出口发展较快。但加出品产品对油砂等自然资源产业依赖度仍较高。这些自然资源产业对就业岗位贡献小,导致制造业就业率下降。2000年以来,加拿大已有60万个制造业岗位消失。
(三)创新能力不足。
在加拿大为数不多的大企业中,北电网络早已破产,黑莓公司目前也摇摇欲坠,宣布手机停产,庞巴迪公司正在寻求政府资助,凸显加拿大国家创新体系问题。尽管加企业税收很低,同时享受政府慷慨的税收优惠政策,但加企业创新能力不足。2015年,加制造业商业企业研发经费支出额仅为64.3亿加元。加拿大高科技企业大多缺乏长远发展的谋划和机制,很多企业在发展初期即夭折,或者被美国公司收购。

六、加政府的政策选择
长期以来,加拿大制造业在发展过程中形成了一种不断调整的机制,使其无论面对需求变化还是经济周期影响,都能够比较好地实现自我提升。加自由党新政府于2015年底上台以来,在全社会开展创新大讨论,当前培育强大的有创新和增值能力的制造业已成为加政府的重中之重。为此,加联邦政府的战略和政策均有针对性地进行了调整。
1.强化与世界主要经济体贸易关系。加联邦政府在战略上不断强化贸易和经济多元化,积极推动与中国、印度、日本、巴西以及欧洲主要国家的贸易关系。充分利用北美自贸区,深耕北美市场。积极参与TPP,完成加欧自贸协定谈判。在南美等稳步推进自贸区建设。通过贸易多元化和自贸战略扩大与世界主要国家市场准入合作,为加制造业产品进入国际市场铺平道路。
2.不断加强绿色能源制造、汽车、航空、初级金属品、农业等重点产业发展。以汽车为例,加拿大联邦政府2013年宣布,政府将斥资2.5亿加元扶持汽车产业,宣布将汽车创新基金(Automotive Innovation Fund)延长5年,同时注入新资金。企业若想符合基金资助资格,其在汽车产业投资须超过7500万加元。迄今为止,该基金撬动的汽车产业投资已高达16亿加元。利用过该基金的公司包括福特汽车(加拿大)、Linamar、丰田汽车(加拿大)以及玛格纳(Magna International)等。同期,加联邦政府宣布投资2140万加元用于汽车产业研发创新项目。其中,投资的一半来自汽车产业伙伴行动计划,该计划自2009年以来已投资1.45亿加元支持汽车产业创新。
3.投资于新技术革命和软件领域,推动加拿大制造业未来发展。2011年,世界上第一个3D打印机的汽车发端于加拿大温尼伯。调查表明,未来3-5年,加制造业的投资意向主要集中于绿色能源制造、汽车、航空、初级金属品及农业机械等领域,同时,机械设备、培训、技术、研发、工厂设施,以及企业软件、供应链管理软件、客户关系软件、商业智能等软件等领域的投资也是重点。
4.建立支持企业创新发展的政策体系。2012年以来,随着加政府越来越深刻地认识到企业研发投入和创新方面存在的问题,加联邦政府开始不断地调整和改进其支持企业创新的政策,迄今为止,正在形成支持企业创新的政策体系,通过科学研究及试验开发税收优惠计划(SR&ED)向加拿大企业的科研和技术开发投资进行税收减免,鼓励企业进行技术研发和创新。加拿大国家研究委员会设立的专门支持中小企业创新的计划--工业研究辅助计划(IRAP),促进中小企业的创新,增加中小企业的创新及商业化能力。通过加拿大技术伙伴计划(TPC)对加拿大私有部门的科研和创新活动进行资助。通过加商业发展银行(BDC)和加出口开发公司(EDC)对科技创新进行扶持,通过设立风险基金和制定加强对知识型企业进行重点扶持的政策,使它们成为加企业科技创新活动重要依靠力量。
5.与中国制造加强合作。中国是加拿大第二大贸易伙伴,双方在制造业领域合作密切。2015年,加制造业产品对华出口116.21亿加元,自华进口650.81亿加元。2010年-2015年,加制造业产品对华出口年均增长率为5.4%,自华进口年均增长率为8.1%。加方重视对华市场开拓,将中国确定为重点新兴市场国家,并于2016年9月宣布与中国启动自贸协定探索性讨论。同时,加积极与中方合作开展第三方核能、基础设施市场开拓,实现多方共赢。

资料来源:驻加拿大经商参处

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