俄罗斯工具机、医疗器械及安全设备产业分析
本文主要对俄罗斯工具机、医疗设备及安全器材产业做出如下分析:
一、工具机产业
俄罗斯工具机市场年销售金额近20亿美元,为世界前十大工具机进口市场。
目前,进口工具机在俄罗斯的市占率高达79%,其中以进口滚压机(Rolling equipment)为主,占87%市场比重;连续铸造机(Continuous casting machines)占84%;锻压机占70%。自2005年至今,中国大陆对俄罗斯工具机的出口已增加4倍,另外欧美国家的主要工具机制造商仍然在俄罗斯市场占有举足轻重的地位。
俄罗斯政府执行的产业现代化政策是维持工具机需求不断的主要因素,特别是主要生产部门,如电力、运输、国防、汽车、航空航天、船舶及农业,世界主要工具机制造商也已在此市场积极经营多年。中国大陆及土耳其在低价位工具机市场占有重要地位,而欧洲产品则在高端市场占有一席之地。
目前俄罗斯工具机主要进口来源国为中国大陆、德国、意大利、瑞士、美国、中国台湾、日本、韩国等国。受制于经济发展迟缓,2015、2016年俄罗斯工具机进口市场大幅下降,虽然进口市场衰退,世界主要工具机供应商仍看好俄罗斯市场。
俄罗斯本国及外国厂商积极投资现代化或增建生产线,例如意大利工具机生产制造商Danieli为增强市场地位及提供售后服务,2014年在下新城州的捷尔任斯克投资设厂,成为第一家在俄罗斯设厂生产的外国工具机制造商。
外国工具机主要通过下列4种方式进入俄罗斯市场:
-直接卖给最终消费者;
-通过驻俄罗斯代表办事处销售;
-通过工程公司销售;
-通过俄罗斯贸易公司销售。
俄罗斯政府也持续就降低对进口工具机依赖祭出相关政策,特别是国防工业。2011年2月联邦政府通过决议,要求供国防工业用的工具机政府采购,若国内有生产类似产品,则禁止进口。俄罗斯联邦及地方政府也积极推动国际厂商进驻生产工具机,引进西方技术。专家认为,国防工业外的其它国营工厂也逐渐转向采购国产设备或转向亚洲国家购买。
联邦政府目前正调整以专案发展高新技术的工具机生产为俄罗斯工具机产业发展的国家政策。例如“国家技术基础计划”,预计在未来20年将投资近10亿美元研发先进的俄制工具机,其中50%来自政府预算,50%由私人投资。俄罗斯联邦“工具机产业发展目标”计划投资近7500万美元以支持研发及作为国内工具机生产基础设施的基本投资。目前俄罗斯工具机产业主要生产一般的工具机,如车床、铣床、卧式铣床。厂房现代化需求较大的精密加工机、磨床及齿轮加工机等先进的工具机则依靠进口。
由于外部竞争增强,外商对俄罗斯工具机市场逐渐转为深耕模式以增加销售机会。欧洲主要工具机制造商,特别是德国公司,许多已在俄罗斯设代表办事处以提高品牌知名度,便于与当地伙伴合作,并维持与主要客户的关系。
目前俄罗斯对工具机需求较大的城市为莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚、车里雅宾斯克、乌法、喀山、克拉斯诺达尔、顿河畔罗斯托夫及皮尔姆。
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