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标题: [行业交流] 南非的钢材市场信息汇总
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发表于 2018-1-11 13:22  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
南非的钢材市场信息汇总

像所有发展中国家一样,从长期来看南非钢材需求将会保持增长,但在未来中短期内,南非钢铁业仍将面临很大挑战。

南非钢铁及工程产业联盟(SEIFSA)指出,整体来说,自2006年以来,南非钢铁产业发展一直处于萎缩状态,这主要是由于该国一直面临经济不景气问题,采矿业表现非常差,市场需求疲软,市场信心指数非常低,建筑业处于停滞状态。2010年足球世界杯曾一度推动南非国内市场钢材需求小幅回升,钢产量略有增长,但其后又再次回落,并在2013年有短暂回升后,2014年再次出现明显下滑。

国际钢铁协会公布的数据显示,进入2015年南非粗钢生产仍然没有好转,1-4月份粗钢产量同比均在下滑,自5月份才开始企稳回升。2015年上半年,南非粗钢产量达到321万吨,同比减少7.6%。但进入下半年,南非粗钢产量开始出现显著增长,月度产量同比增幅均在20%以上。2015年1-11月份,南非粗钢产量为696万吨,同比增长15.8%。

尽管兰特疲软,但钢材出口依然艰难

尽管南非钢材进口达到创纪录水平,但在纽卡斯尔钢厂高炉完成大修之后,2015年一季度安赛乐米塔尔南非公司钢材销售表现不错。该公司指出,2015年一季度钢产量同比增长8.7%,达到135万吨,产能利用率从2014年同期的77%提高到84%,而2014年该公司出现亏损和钢产量下降。2015年一季度该公司国内钢材销量达到87万吨,同比增长13.1%。

钢材进口的大幅增长迫使南非钢铁企业寻求向邻国出口更多的钢材,但这些国家也同样面临着供应过剩。据安赛乐米塔尔南非公司称,2015年一季度该公司钢材总销量为108万吨,同比下降4.9%,销量下滑主要是受到钢材出口大幅下降驱动。该公司指出,2015年一季度其钢材出口大幅下挫43.1%,降至20.6万吨,尽管南非货币兰特贬值。

南非一家投资公司指出,尽管2015年南非兰特表现疲软,但南非钢材出口增速远低于进口增速,目前的问题是中国钢材大量涌入南非市场。安赛乐米塔尔南非公司指出,其二季度钢材销售很艰难,在钢材出口市场的定价面临很大挑战。不过,该公司将继续致力于降低生产成本,并将更多的精力放在销售战略制定上。

据南非钢铁业有关人士称,安赛乐米塔尔南非公司和国营南非工业发展公司(IDC)拥有大部分股权的南非第三大钢铁企业斯考金属公司(ScawMetals)均要求政府引入钢材进口关税以抑制南非钢材进口快速增长。不过,目前南非政府尚未就此作出决定。

经济发展对采矿业依赖下降

目前南非钢铁产业面临很大困难,部分原因就是南非宏观经济持续低迷。南非统计局公布的数据显示,2014年南非国内生产总值(GDP)同比增长1.5%,低于2013年2.2%的增速。

根据国际货币基金组织(IMF)最新发布的研究报告,2015年南非经济增速估计仅为1.3%,低于上年的1.5%,也明显低于早先预计的2.5%,部分原因是矿产品价格大幅下跌以及干旱天气影响到农业产量,并且该机构预计今年南非经济增速仅有0.7%。

一直以来,南非经济过于依赖采矿业。据部分经济学家估计,上世纪80年代南非采矿业产值占到该国GDP的25%。矿产品市场价格剧烈波动,加上许多更容易开采的金矿面临枯竭,使得采矿业在南非GDP中的占比已经降至不到以前的一半,最新估计南非采矿业产值只占南非GDP的6%-12%。

未能吸引新的投资,也是南非采矿业在经济中占比不断下降的原因。由于政府出台的政策原因,南非私人投资明显减少。另一方面,南非政府也没有在某些关键领域增加投资,如对发电行业的投资,由此导致目前南非能源供应短缺。南非钢铁及工程产业联盟指出,南非国营发电企业Eskom公司正遭受投资缺乏的困境。

南非钢结构协会(SAISC)指出,目前南非的绿色能源开发是由私营企业主导,对于一些钢铁企业而言,对太阳能和风电的投资可以带来一定的订单需求,但绿色能源不到南非能源总供应的5%,不过南非绿色能源供应正处于稳步增长阶段。
南非钢材市场分析
南非制造业的发展部分弥补了采矿业下滑对经济的拖累,但制造业对南非GDP的贡献仅占12%,因此需要以更快的速度发展才能推动该国钢材需求增长。

与中国钢企合作建设钢铁项目

2014年9月,国营南非工业发展公司与中国河北钢铁集团就合作开发南非钢铁项目,即基于南非低成本钢铁生产原料建设一家新钢铁厂签署了谅解备忘录。南非工业发展公司称,南非制造业的发展受制于不具竞争力的钢材价格和无法生产某些品种钢材。在签字仪式上,南非经济发展部长指出,南非需要提高当地钢厂的竞争力,以帮助降低实现工业化的关键原料价格和避免垄断定价。

该钢铁合作项目计划分两期进行,一期项目年产能300万吨,投资额27亿美元;二期项目年产能200万吨,投资额18亿美元,因此总年产能达500万吨的项目总投资45亿美元。不过,据南非工业发展公司发言人称,新钢厂的产品构成尚未最终决定,河北钢铁集团正在进行项目的预可行性研究,包括厂址选择。该发言人指出,其确信项目一期将在两年内开始建设,并且新钢厂很有可能将在2017-2018年开始生产,尽管目前南非国内面临钢铁产能过剩。南非工业发展公司表示,公司看好南非长期钢材需求前景,南非制造业将在未来某一时期加快发展,南非制造业发展需要与全球制造业发展趋势相一致。

对新钢厂项目的潜在支撑是,2014年南非工业发展公司与河北钢铁集团等企业联合收购了南非一家铜矿开采和冶炼企业Palabora矿业公司,该公司开采铜矿时产生的副产品磁铁矿可以供应给新钢厂使用。目前,河北钢铁集团拥有该矿业公司大部分股权。

虽然计划尽快建设新钢厂,但南非工业发展公司2015年6月底称,尽管新钢铁项目股权结构和融资仍未确定,但该公司将不会是新钢铁项目的大股东,参与该项目的已经有中国企业,同时还在寻求其他投资者进入,不过目前尚未与其他潜在投资者开始谈判。南非工业发展公司指出,预计中非发展基金也将提供资金支持。

钢材供需结构不平衡

目前,南非业内人士对新钢铁项目能否取得成功存有疑虑。新项目将大幅提高南非钢铁产能,未来不可避免地将会促使南非成为积极的钢材出口国。但一位分析师指出,新的500万吨钢厂没有太多机会大量出口钢材。

来自南非各行业的指标显示,新钢铁项目可能会加剧目前存在的供需失衡问题。南非钢铁协会研究人员指出,目前南非钢铁产业处于结构不平衡状态。自上世纪70年代以来,南非钢铁产能就大大超过国内需求。

60和70年代建设的钢铁产能是基于南非基础设施迅速发展和预计南非经济持续高速增长。然而,当钢铁产能建设完成之后,促进南非钢材消费短时间快速增长的基础设施建设开始下降,由此导致南非钢材消费增长陷入停滞。

成本影响钢铁企业效益

这一规模的新项目面临的主要问题是不可避免的要增加成本,就如过去五年由于南非电力供应短缺带来电价上涨和劳动力成本提高,使得企业运营成本增加。据南非钢铁及工程产业联盟称,尽管近几年安赛乐米塔尔南非分公司通过生产优化提高竞争力,但自2007年以来南非钢铁产业的利润率开始下滑,限制了钢铁产业投资。

在一系列电价小幅上涨和对周边钢厂拉闸限电之后,2015年6月中旬国营电力公司Eskom要求南非国家电力监管机构提高电价,涨幅为25.3%,直至2016年3月底,以使该公共事业部门2015年收入能够达到43.9亿美元,以填补较高的运营成本带来的亏空。南非钢铁及工程产业联盟发布的一份声明中指出,电价上涨将会对本已效益低迷的金属和工程产业带来严重影响。

目前,安赛乐米塔尔南非公司正在努力优化其能源使用。该公司指出,2015年考虑的提高能源效率项目包括,在范德拜尔帕克钢厂(Vanderbijlpark)建设一座新锅炉向公司未得到充分利用的40MW电站供应蒸汽。如果建成的话,则将增加12MW的电力供应。此外,该公司还考虑在范德拜尔帕克钢厂和纽卡斯尔钢厂回收废气用于发电,并且2015年继续与有关方面商谈在萨尔达尼亚钢厂(Saldanha)建设天然气电站一事。如果该天然气电站建成,则萨尔达尼亚钢厂所需电力完全可以由该电站满足,且电价相当于目前支付的电价,但远低于未来国家电网给出的电价。

在安赛乐米塔尔公司南非公司纽卡斯尔钢厂工人2014年三季度举行罢工之后,2014年底南非钢铁和采矿业与工人达成了为期三年的工资协议,这意味着南非钢铁企业在2017年底以前不会受到员工工资变化的影响。不过,南非钢铁企业并不能免受劳动力问题的困扰,这是因为其他产业的劳动力问题也会影响到钢铁企业。

与此同时,南非钢铁产业非常希望政府能够宣布重大的基础设施建设项目,包括铁路投资、电力输送设施以及替代能源开发,如太阳能和风能项目投资。据称,这些项目的投资额可以达到8000亿兰特,但具体投资时间表尚未宣布。不过,这将使得南非钢结构前景非常看好。

在促进南非经济和制造业进一步发展的能源供应增加和政府基础设施项目推进之前,南非钢铁产业发展仍然受到各种因素困扰。南非钢铁协会指出,国内钢材需求的小幅增长将导致南非只能按照国际标准出口更多的钢材。由于钢铁生产成本大幅增加(包括原料成本和能源成本),南非钢材出口不能获得回报而将迫使钢厂减产,因而目前的形势是不可持续的。

非洲钢铁产量有限,在世界钢铁生产中占比很低。非洲生铁主要生产国为南非、埃及和阿尔及利亚。其中,南非和埃及是非洲前两大生铁生产国,分别占非洲生铁总产量的83.6%和10.0%。粗钢主要生产国为南非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等12国。其中,南非和埃及是非洲前两大粗钢生产国,分别占非洲粗钢产量的45.8%和43.2%。 南非作为非洲钢材生产大国,仍大量进口中国钢材,其原因在于中国钢材更廉价。此外,中国钢材出口非洲其他国家也是不错的选择。
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