行业分析：中印纺织“龙象斗”

　印度的生产成本真的比中国低吗？中国的纺织订单会大量流向印度吗？在不远的将来，纺织业会上演一场“龙象之争”吗？本报记者深入调查，告诉你答案。

　　“订单”快跑

　　现在似乎该轮到中国工厂抱怨了，包括印度、越南等地的低成本工厂抢走了它们的订单。

　　“在最近的广交会上，客户基本上只是问问价格，没有耐心认真往下谈，他们感觉报价太高了。”老周有些沮丧地告诉记者，他是浙江一家服装贸易公司的经理。他担心的是，有客户扬言要把订单转移到成本更低的印度，“我不知道这是压价的把戏，还是真的”。

　　不能承受之“重”

　　在广交会的第二天，有件事对老周打击不小，三个连着的服装摊位一天没有收到一张名片。而今年老周公司的业务量至少减了15%，现有几个老客户的大订单谈谈停停，依然没有着落。“现在是比较难挨的日子，企业的盈亏承受能力越来越差。”

　　人民币升值、劳工成本上升以及原材料涨价等压力，让中国纺织工厂陷入困境。以汇率方面为例，今年广交会上比较尴尬的是由于汇率变动不可预测，企业无法准确报价，出现企业“想接单、怕接单、难接单”的状况。此外，劳动成本从2006年至今提高了近100%，工人平均工资从800元/月升到现在1500元/月左右。

　　现在绝大部分企业已经处于生死的边缘，各种成本至少上升了20%。从去年底开始，江苏、浙江、广东等地的纺织工厂陆续出现倒闭，并愈演愈烈。

　　中国工厂被迫向客户提价。“现在价格很难谈，这次广交会上大部分客户听了报价后就没有兴趣往下谈了。”一位服装贸易商无奈的说，他今年将3个月的订单加价3%，6个月订单加价6%，而在过去一年里他已经加价10%以上。

　　加价的直接后果，造成了中国工厂的订单流失。沃尔玛的服装供应商楼明良告诉记者，他过去90%的订单流失是因为客人不接受提价。

　　考察过印度市场的中国纺织品进出口商会副会长曹新宇认为，印度政府对纺织产业的中长期规划，以及最近考虑出台一系列的补助措施提高工厂竞争力，“印度可能成为潜在的中国纺织产业承接地”。

　　喜忧参半

　　在中国工厂要求提价的时候，沃尔玛就加大了在中国以外地区搜索供应商，包括越南、柬埔寨等地。


　　楼明良也感觉到有订单在转移：“几乎我接触的每个美国进口商都去东南亚国家考察了，转移是渐进的，可能现在一时还体现不出来。”

　　中国订单出现转移，对印度来说无疑是一个很好的机会。因为中印纺织品存在的竞争很明显，目前出口都集中在中低档、劳动密集型产品类别上。

　　由于海外买家的需求，B2B网站万国商业网专门设立了印度站。它的客户跟踪记录显示，尽管目前纺织品的采购订单大部分留在了中国，但相比以前已经有10%～20%的比例转移。

　　然而，与很多人认知不同，目前印度纺织业正经历着与中国同样的“病症”，卢比升值、棉花价格大涨等，让印度纺织业并不好过。

　　印度纺织部长Shankersinh Vaghela曾在接受媒体采访时表示，2007年4月至2008年3月，卢比对美元升值幅度达8%，直接造成印度纺织品竞争力减弱、出口下降。此外，印度的原材料优势也在退步，棉花价格大幅上升。在2007～2008财年，印度纺织品出口额为205亿美元，比预期目标250亿美元下降了18%。

　　不过利好的消息是，印度政府拟出台一揽子政策来援助纺织企业，包括大幅降低棉花进口关税、简化出口程序以及利息补助延长一年等。印度政府预测，今年纺织出口较上年将增长15%。

　　“这使印度可能成为潜在的中国纺织产业承接地。”曹新宇认为，在中低档次的产品上，印度由于成本低廉相对中国有优势，从而获得较多转出中国的低价订单。

　　“象”胜还是“龙”赢？

　　对于这个话题，去过印度考察并且在印度设厂的山东圣豪家纺外贸部经理方芳认为，这在短期内是根本不可能的。

　　“我也遇到过这样的情况，有客户扬言圣豪家纺的东西太贵，他要去印度采购了。”但方芳认为，印度工厂的很多产品还做不了，尤其是中高档产品。“去印度是采购商的一厢情愿，除非它自己愿意降低产品的质量和档次 。”

　　据悉，尽管采购商老在谈印度的工作服怎么便宜，但他们只字不提休闲装、女装等，因为在这些品类上，印度的优势很有限。

　　事实上，沃尔玛从中国转移走的订单中，绝大部分是一些在中国拥有配额的产品，或是基本款的汗衫、T-Shirt。老周的高档服装订单并没有减少。

　　不过方芳同时也表示：“虽然目前印度取代不了中国，但谁也不能说未来怎么样。”

　　让她不敢下定论的原因，是因为中国企业并没有意识到形势的严峻。在几乎无利可赚的情况下，还有很多中国企业互相压价抢单。有外贸公司反映：“有些同行接下这些低价定单，结果不能找到合适的生产工厂，造成亏损和索赔乃至死单。”

　　这背后的问题是，大部分中国工厂都在做简单的贴牌加工，没有品牌、技术以及研发能力，当传统的劳动力优势逐渐远去时，他们只能眼睁睁看着。

　　曹新宇感慨，对企业来说现在战略调整并不容易。“因为企业的盈利能力在不断下降，调整有投入、有风险，所以现实的困难又被进一步放大了。”中国纺织行业可能将经历一场痛苦的洗牌。

写的比较透彻,谢谢分享!!!
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中高档，这是我们积累出来的结果，但是未来真的很难讲哦。

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中国汽配制造业订单开始向印度转移

“以前，印度配套工厂的一些业务人员都是求着我们，现在跟我谈话口气都变粗了。”在接受记者采访时，顾春峰有些无奈地说。　

　顾春峰是华纳圣龙（宁波）有限公司的业务经理，他向记者坦陈，目前公司在出口南非的一些汽车零部件业务上，正在与印度兄弟工厂博弈。“在螺丝等低端汽车配件方面，我们不得不承认印度的价格优势。”身处一线的他，真切地感受到了来自印度的竞争压力。　

　 实际上，当国内多数人认为印度汽车制造业“不足为患”的时候，印度企业低成本控制所带来的威胁悄然逼近。　　

配套转移　

　“欧美等国家的零部件采购商开始对印度配套业产生信任了。”顾春峰说。华纳圣龙（宁波）公司是美国博格华纳集团（世界最大的汽车零部件制造商之一）在中国开设的子公司，其竞争对手是该集团在印度的子公司。此前印度公司的业务是跟着中国公司学，但随着印度工厂在制造、技术、成本控制力等方面也在逐步提升，“来自欧美的订单开始向他们倾斜了”。

“我们最近在印度刚成立了一家合资公司，主要生产塑料油箱配件。”亚普汽车部件有限公司办公室主任吴进在接受记者采访时说，亚普看中印度汽车塑料油箱系统领域还存在较大的市场空间。　　

  很显然，中国作为低成本零部件采购国的优势正面临挑战，尤其是印度汽车配套市场，正在吸引全球范围内的汽车制造商。　　

  ２００７年１０月，本田对外宣布，为付诸实施东南亚双边自由贸易协定（ＦＴＡ），并且本田在印度的工厂累积产能达到３０万辆，本田将利用低关税政策在印度采购发动机零部件。戴姆勒·克莱斯勒集团去年底也宣布说，两年内要把在印度零部件采购额从７６００万美元增加到１亿美元。　　

  国际零部件集团麦格纳也在考虑从印度采购零部件。“未来１０年，印度而非中国将成为汽车企业关注的焦点。”麦格纳集团总裁马克·霍根认为，印度原材料充足，特别是高质量钢材。同时，印度劳动力成本比中国更有竞争力，中国劳动力成本在不断上升。记者了解到，目前中国制造业月均人工成本为２５０美元至３５０美元左右，而印度制造业如汽车零部件工人月薪仅６０美元至７０美元。　　

印度崛起　　

  随着大量零部件采购商的目光逐渐转向印度，其汽车零部件产业的出口业务也在与日俱增。　　近几年，印度汽车零部件出口额都保持了３０％以上的增长速度。２００２年，印度汽车零部件出口额仅为５．７８亿美元，到了２００５年，这一数字已经增加到１４亿美元。例如，在过去５年中，仅美国从印度采购的汽车零部件就从１．７９亿美元增至４．６３亿美元（复合年增长率为２６．８％）。　

　注重开发和创新，也是印度零部件生产企业快速发展的主要原因之一。如根据用户提出的产品改进要求促使制造公司改变设计思路，采用最先进的工艺加工自主锻造的产品，使公司的业务保持高速增长。　　

行业利好的发展局面，更刺激了印度本土零部件企业对外扩张。印度本土最大的汽车电池制造商，Ｍｉｎｄａ工业有限公司（ＭＩＬ）在２００６财年至２００７财年的销售额增长了４４．２２％，净销售收入达到３８６．６亿卢比（约４３．１５亿元人民币）。在２００５财年至２００６财年，该公司的净收益仅为２６８．０５亿卢比。目前，Ｍｉｎｄａ公司的下一步计划是在世界范围内参与竞争，并摩拳擦掌，准备抢占东南亚市场。　

　印度汽车零部件制造商协会（ＡＣＭＡ）透露消息说，在２０１２年之前，印度汽车零部件行业的收益将以１５％的年增长率增长。至２０１５年，这一市场的潜在交易额将高达４００亿至４５０亿美元，其中出口所占比重将达５０％。　　中国制造业面临压力　　

“汽车零部件分高中低三个层次，目前国内在高端汽车零部件方面并不具备优势，中端零部件在最近几年开始有所发展。但低端制造如电池、轮胎、门板、小电机等方面，出口额的确受到印度、越南等周边国家的挤压。”中国汽车工业咨询委员会陈光祖说。　

　就中国和印度而言，印度在劳工成本低、语言及具备软件背景人才方面拥有许多优势，的确是许多零部件配套商转移设厂的理想地点。顾春峰也表示，印度的钢铁等产业发展较好，在行政管理等方面也更欧美化，更易于国际采购商接受。　　

“虽然目前只有部分国际采购商向印度转移订单的迹象，但趋势值得我们注意。”盖世汽车网ＣＥＯ陈文凯分析，印度在５年内还不足以形成对中国的威胁，但国际采购商在技术含量相同的基础上，更注重价格和成本，高速发展的印度零部件产业也会对中国制造业形成巨大的压力。　　

  对中国汽车零部件产业中各大ＯＥＭ厂商来说，将工厂外移或将业务外包已是必要的营运策略。“中国沿海城市的制造业也开始向内地转移，这是一种内部吸收成本增长的方式。”陈光祖说，中国中西部地区的硬件条件，与印度本土环境差不多，零部件向内陆地区的转移，是中低端零部件产业实现可持续发展的途径。　　

“国内零部件企业也应从内部吸收增高成本，加强管理，扩大规模，减少物流运输等环节的成本。要考虑物流与区域等综合因素，而不是简单依靠低成本和低劳动力。” 顾春峰急切地说。